Vad är det för skillnad på en Manuell portfölj och en Smart portfölj i Inyett Insights?

Inyett Insights erbjuder två olika typer av portföljer för att analysera företag, anpassade efter hur du vill arbeta.

Den Smart portföljen visar information om dina aktiva betalmottagare.  Observera att det endast är möjligt att skapa en Smart portfölj per profil. För att uppdatera en smart portfölj kan du enkelt gå till dashboarden och klicka på "Analysera portfölj" när behovet uppstår.

Smart portfölj bygger på kontokopplingar för att säkerställa en effektiv och automatiserad bevakning. Vi erbjuder två olika metoder för att skapa dessa kopplingar:

1. Betaldata: Genom att använda organisationsnummer från betaldatan kan vi koppla detta mot motsvarande kontonummer. För att denna process ska fungera är det viktigt att betaldatan innehåller ett giltigt organisationsnummer.

2. Manuell koppling: I denna metod kopplas organisationsnummer och konto manuellt via vår portal. Detta kan göras antingen genom att ladda upp en lista eller genom att koppla varje konto individuellt.

Klicka här för att få vägledning om hur du skapar portföljer.