Hur gör jag för att skapa portfölj i Inyett Guard?

För att kunna skapa en ny portfölj i Inyett Guard behöver du ha en administratörsroll.

 

Logga in på ditt konto och välj sedan ikonen för Inyett Guard som finns på vänster sida av skärmen.

 

Vänligen klicka på ikonen för att initiera skapandet av en ny portfölj, som du hittar längst upp till höger på skärmen.

 

I Inyett Guard har du möjlighet att välja mellan två distinkta typer av portföljer: Manuell portfölj och Smart portfölj. Här nedan presenterar vi en tydlig och steg-för-steg-guide för hur du kan etablera dessa alternativ samt belyser de väsentliga skillnaderna mellan dem.

 

Manuell portfölj:

I den Manuell portföljen kan du enkelt ladda upp en CSV lista med de bolag som du vill följa. Detta ger dig möjlighet att skapa och hantera din egen portfölj genom att lägga till företag för bevakning.

För att skapa en ny portfölj i Inyett Guard klicka längt upp till höger på Lägg till portfölj och sedan på Manuell portfölj . 

 

För att inkludera företag för bevakning, vänligen följ de angivna stegen nedan och ladda ner listan.

 

När du har laddat upp listan, vänligen klicka på Nästa för att ange vilka händelser du önskar bevaka.

 

För att ge flera personer åtkomst till portföljen, vänligen välj bland de användare som redan är registrerade i Inyett.

Klicka sedan på Skapa portfölj.

 

Smart portfölj: 

Smart portfölj erbjuder en automatiserad bevakning av betalmottagare genom kontokopplingar. Observera att det endast är möjligt att skapa en Smart portfölj per profil.

Smart portfölj bygger på kontokopplingar för att säkerställa en effektiv och automatiserad bevakning. Vi erbjuder två olika metoder för att skapa dessa kopplingar:

1. Betaldata: Genom att använda organisationsnummer från betaldatan kan vi koppla detta mot motsvarande kontonummer. För att denna process ska fungera är det viktigt att betaldatan innehåller ett giltigt organisationsnummer.

2. Manuell koppling: I denna metod kopplas organisationsnummer och konto manuellt via vår portal. Detta kan göras antingen genom att ladda upp en lista eller genom att koppla varje konto individuellt.

 

För att skapa en Smart portfölj i Inyett Guard klicka längt upp till höger på Lägg till portfölj och sedan på Smart portfölj . Observera att det endast är möjligt att skapa en Smart portfölj per profil.

 

 Klicka HÄR  för att läsa om hur du kan göra en kontokoppling.

 

Vänligen klicka på Nästa för att ange de specifika händelser som du önskar att bevaka.

 

Om du vill ge åtkomst till portföljen för flera personer, kan du välja bland de användare som redan är registrerade i Inyett. 

Klicka sedan på Skapa portfölj.

 

Det är också möjligt att skapa en ny portfölj under Inställningar. Logga in i Inyett och navigera till ikonen för Inställningar längst upp till höger.

 

Välj Portföljer från menyn för Inyett Guard.

 

Klicka på "Skapa ny portfölj".