Hur gör jag för att skapa portfölj i Inyett Insights?

För att kunna skapa en ny portfölj i Inyett Insights behöver du ha en administratörsroll.

Logga in på ditt konto och välj sedan ikonen för Inyett Insights som finns på vänster sida av skärmen.

Vänligen klicka på ikonen för att påbörja skapandet av en ny portfölj, som du hittar längst upp till höger på skärmen.

I Inyett Insights har du möjlighet att välja mellan två typer av portföljer: Manuell portfölj och Smart portfölj. Här nedan presenterar vi en tydlig och steg-för-steg-guide för hur du kan etablera dessa alternativ samt belyser de väsentliga skillnaderna mellan dem.

Manuell portfölj:

I den Manuell portföljen har du möjlighet att enkelt ladda upp en CSV-fil med de företag du önskar analysera. För att uppdatera en manuell portfölj kan du enkelt gå till dashboarden och klicka på "Analysera portfölj" när behovet uppstår.

För att skapa en ny portfölj i Inyett Insights klicka längt upp till höger på Lägg till portfölj och sedan på Manuell portfölj .

Du kan enkelt lägga till företag genom att ladda upp en CSV-fil. Filen ska vara semikolon- eller kommaseparerad och inkludera en första rad med rubriker. Använd antingen rubrikerna som anges nedan eller dina egna.

Obligatoriska kolumner:

A: Organisationsnummer
B: Landskod (t.ex. SE/NO/DK/FI)

Valfria kolumner som också kan inkluderas är:

C: Företagsnamn*
D: Kontonummer*
E: Kontotyp (BG/PG/IBAN/Bankkonto)*
F: ID (t.ex. från ekonomisystem)

När du har laddat upp listan, vänligen ange vilka användare som ska ges åtkomst till portföljen. Klicka sedan på "Skapa portfölj"

Smart portfölj erbjuder en automatiserad analys av företag genom kontokopplingar. Observera att det endast är möjligt att skapa en Smart portfölj per profil. En smart portfölj kan inte analyseras manuellt.

Smart portfölj bygger på kontokopplingar för att säkerställa en effektiv och automatiserad bevakning. Vi erbjuder två olika metoder för att skapa dessa kopplingar:

1. Betaldata: Genom att använda organisationsnummer från betaldatan kan vi koppla detta mot motsvarande kontonummer. För att denna process ska fungera är det viktigt att betaldatan innehåller ett giltigt organisationsnummer.

2. Manuell koppling: I denna metod kopplas organisationsnummer och konto manuellt via vår portal. Detta kan göras antingen genom att ladda upp en lista eller genom att koppla varje konto individuellt.

För att skapa en Smart portfölj i Inyett Insights klicka längt upp till höger på Lägg till portfölj och sedan på Smart portfölj.

Klicka HÄR för att läsa om hur du kan göra en kontokoppling.

Det är också möjligt att skapa en ny portfölj under Inställningar. Logga in i Inyett och navigera till ikonen för Inställningar/kugghjulet längst upp till höger.

Välj Portföljer från menyn för Inyett Insights.

Klicka på "Lägg till ny portfölj".