Vad är det för skillnad på en Manuell portfölj och en Smart portfölj i Inyett Guard?

Inyett Guard tillhandahåller två portföljalternativ för att övervaka bolag: Smart portfölj och Manuell portfölj.

I den Manuell portföljen kan du enkelt ladda upp en CSV lista med de bolag som du vill bevaka. Detta ger dig möjlighet att skapa och hantera din egen portfölj genom att lägga till företag för bevakning.

Smart portfölj erbjuder en automatiserad bevakning av betalmottagare genom kontokopplingar. Observera att det endast är möjligt att skapa en Smart portfölj per profil.

Smart portfölj bygger på kontokopplingar för att säkerställa en effektiv och automatiserad bevakning. Vi erbjuder två olika metoder för att skapa dessa kopplingar:

1. Betaldata: Genom att använda organisationsnummer från betaldatan kan vi koppla detta mot motsvarande kontonummer. För att denna process ska fungera är det viktigt att betaldatan innehåller ett giltigt organisationsnummer.

2. Manuell koppling: I denna metod kopplas organisationsnummer och konto manuellt via vår portal. Detta kan göras antingen genom att ladda upp en lista eller genom att koppla varje konto individuellt.

Klicka  HÄR  för att läsa mer om hur du sätter upp dessa portföljer.