Vad är det för skillnad på en Manuell portfölj och en Smart portfölj i Inyett Insights?

Inyett Insights tillhandahåller två portfölj alternativ för analys av företag: Smart portfölj och Manuell portfölj.

I den Manuell portföljen har du möjlighet att enkelt ladda upp en CSV-fil med de företag du önskar analysera. För att uppdatera en manuell portfölj kan du enkelt gå till dashboarden och klicka på "Analysera portfölj" när behovet uppstår.

Smart portfölj erbjuder en automatiserad analys av företag genom kontokopplingar. Observera att det endast är möjligt att skapa en Smart portfölj per profil. En smart portfölj kan inte analyseras manuellt.

Smart portfölj bygger på kontokopplingar för att säkerställa en effektiv och automatiserad bevakning. Vi erbjuder två olika metoder för att skapa dessa kopplingar:

1. Betaldata: Genom att använda organisationsnummer från betaldatan kan vi koppla detta mot motsvarande kontonummer. För att denna process ska fungera är det viktigt att betaldatan innehåller ett giltigt organisationsnummer.

2. Manuell koppling: I denna metod kopplas organisationsnummer och konto manuellt via vår portal. Detta kan göras antingen genom att ladda upp en lista eller genom att koppla varje konto individuellt.

Klicka HÄR för att få vägledning om hur du skapar portföljer.